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中国财富管理系列论坛全国巡讲厦门站完美收官

来源:厦门小鱼网发布时间:2016-07-25 09:56:40

 
自6月起,“宜信十年 • 传承未来”——中国财富管理系列论坛全国巡讲已在天津、杭州、深圳、无锡、上海五大城市火热举办,由宜信公司创始人、CEO 唐宁亲自带队的超豪华嘉宾团的干货分享点燃了所有与会投资者的热情。
 

7月23日,此轮巡讲最后一站来到了风景秀丽的“海上花园”——厦门。宜信公司创始人、CEO唐宁,威灵顿管理香港有限公司北京代表处首席代表、合伙人钱峰,信安环球投资(香港)公司董事总经理大中华区机构投资销售总监张令远,宜信财富(香港)私募股权母基金合人Seungha Ku,宜信财富董事总经理、智能理财投米RA首席投资官王福星,宜信财富投米RA首席技术官胡金辉,宜信财富高级副总裁、资本市场业务董事总经理侯晓雷,宜信财富(香港)执行董事周丽华等众多嘉宾莅临论坛现场,共同探讨未来的财富管理、资产配置、财富传承之道。

成为世界公民和全球化投资者是一大趋势

宜信公司创始人、CEO 唐宁指出,“我们财富管理领域一个最大的趋势之一就是,中国高净值客户正在成为世界公民,成为全球化的投资者”。宜信财富有着中国最全面、最完整、最高质量的产品线和服务线,能够帮助高净值客户扬帆出海,真正享受人类文化给我们带来的优势和资源。以家族信托为例,它可以做到资产的隔离、税务的优化、有长线的投资增值并且可以明确地把资产传给下一代,这是宜信财富一项非常领先的服务,它能够帮助高净值客户解决财富传承的问题。

唐宁强调,从中国财富管理行业来讲,最重要的关键词是“资产配置”,进行资产配置一定要遵循“黄金三原则”,即跨地域国别配置、跨资产类别配置、以FOF的方式超配另类资产;同时,通过FOF的方式进行股权投资是理财者未来几年参与高成长最直接的方式。现场,唐宁再次分享了投资者判断优秀企业、企业主评估自身企业的标准——“六脉神剑”(市场、模式、资金、团队、移动、动机),并且建议“六脉神剑”必须要由专业的投资人来练。

宜信财富(香港)私募股权母基金合伙人Seungha Ku着重分享了海外私募股权投资机会,他强调通过FOF投资能够帮助具备较少投资经验的投资者接触私募股权投资,FOF还具备风险分散、降低投资门槛、灵活配置、稳定收益等优势。同时,他还介绍了私募股权二手份额投资,相对于一手份额投资,投资风险更低,投资回报速度更高,长期投资收益也更为可观;宜信财富私募股权二手份额FOF构建了高质量、风险分散的资产组合,同时采取了白马+黑马的投资策略,投资范围覆盖不同发展阶段、不同地域和不同领域等。

用资产配置的理念进行FOF投资

作为唐宁口中“六脉神剑”的顶级投资人,威灵顿管理香港有限公司北京代表处首席代表、合伙人钱峰和信安环球投资(香港)公司董事总经理大中华区机构投资销售总监张令远也来到了巡讲现场。

钱峰表示,作为备受全球客户信赖的顾问和战略伙伴,威灵顿只服务于全球大型的机构投资者,“机构投资者与普通投资者最大的区别在于,机构投资者有一个投资计划、投资期限和资产配置的概念”。以FOF产品为例,我们首先会考虑要做到稳定的绝对受益,并且保证底层的投资策略有一个多元化的概念,即做到一个好的资产配置同时也做到一个好的风险控制,实现风险的分散化,这就是一个好的产品策略给投资者带来的好处。

张令远表示,房地产配置具备多元化、风险调整、通胀保护以及庞大且多样的投资空间等优势,是投资者非常不错的投资选择。通过FOF的方式投资房地产,不仅可以获得地理位置、行业、经理人、主题等多样化的配置,而且可以获取机构投资产品,而个人投资者可能由于最低投资门槛过高而无法获得;同时,以FOF的方式投资可以提供灵活的行业配置策略,投资者可享受股息收入及资本增值双方的好处,而且还可以享受规模经济效应。

此次论坛同时发布了宜信财富全球化战略的最新“利器”——投米RA。宜信财富董事总经理、智能理财投米RA首席投资官王福星及宜信财富投米RA首席技术官胡金辉共同表示,投米RA充分利用了移动互联网和量化投资的技术红利,致力于为广大投资者提供专业、便捷、透明、个性化、低成本和低门槛的一站式全球化资产配置服务。“宜信财富是全球资产配置理念在中国的先行者和推动者,希望通过推出宜信财富投米RA解决中国广大投资者的‘十万美元困境’,借助智能化的方式帮助他们进行全球资产配置”,王福星表示。

据悉,7月25日,“2016宜信财富首届海外嘉年华”将拉开帷幕,届时宜信公司创始人、CEO唐宁将率宜信财富全球高管及顶级合作机构专家,首次深度解析宜信财富海外布局,从全球资产配置角度重新定义何为专业的理财机构。