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平安证券改制上市议案获董事会审议通过

来源:厦门小鱼网发布时间:2016-06-16 10:01:45

 

2016615日,中国平安召开第十届董事会第七次会议,审议并通过了“关于平安证券境外上市方案”在内的十一项议案。该次会议同意中国平安旗下控股子公司平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)整体改制为股份有限公司,改制后的名称拟变更为“平安证券股份有限公司”,同意平安证券完成改制后首次公开发行H股并在香港联交所主板上市(以下简称“境外上市”)。

平安证券本次境外上市所募集资金拟主要用于增加公司资本金,补充业务营运资金,并推动各项证券相关创新业务的发展。具体募集资金用途及投向计划以届时平安证券股份公司 H股招股说明书的披露为准。

中国平安表示,平安证券改制并在境外上市符合其自身发展需要,将有力促进平安证券向独立券商业务平台的战略转型升级,加强其资本实力及行业核心竞争力,同时也将推动中国平安证券业务板块估值的提升,进而提升中国平安的整体估值。通过境外上市,借助境内外资本市场的力量,未来平安证券将建立独立的融资渠道,适应资本监管新规。同时,平安证券将对标境内外优秀公司,持续完善公司治理,并进一步打造强大的券商品牌,搭建一流的海外融资平台,扩展国际顶级机构投资者群体,助力业务长远发展。

目前中国平安旗下的保险、银行、资产管理、互联网金融四大板块各项业务均保持良好的发展趋势。平安证券与中国平安的其他业务板块之间保持高度的业务独立性,平安证券的境外上市符合中国平安的总体战略。

根据中国平安该次董事会决议,平安证券拟发行的H股股数不超过发行后总股本的25%(超额配售权行使前);同时根据市场情况授予承销商不超过本次基础发行的H股股数15%的超额配售权。

据悉,平安证券H股上市项目时间表将取决于内外部多种因素,包括平安证券的运营状况、监管审批流程以及市场条件等。最终发行股数将依据法律、监管批准及市场情况而定。相关方案经中国平安及平安证券股东大会批准后,尚须提交中国证监会、香港联交所等监管部门核准。

中国平安目前在平安证券中直接与间接持股比例约为96.55%。按平安证券本次境外上市发行比例上限测算,本次境外上市后中国平安在平安证券上市后的直接与间接持股比例将不低于69.80%,中国平安仍将绝对控股平安证券。

根据平安集团一季报,平安证券实现持续稳健增长,已在行业树立起互联网券商转型引领者形象。2016年第一季度实现营业收入20.88亿元,净利润7.47亿元,分别同比提升19.2%16.7%。经纪业务持续推进海量获客,在行业内取得领先优势,第一季度新增客户数量的市场占比达28%

平安证券战略定位为“中国最领先的资产管理公司之一”,围绕机构与个人两类客户,贯彻落实“5+1”工程,包括大经纪、大投行、大交易、大投资、大销售五大业务线落地以及APP战略实施。同时,平安证券着手组建多家分公司,根植当地,全方位满足当地客户的金融需求,致力于成为“最佳企业主办财务顾问及个人主办财富管理平台”。

2015年至今,平安证券重点推进移动互联网建设及“投行1+N”平台搭建,陆续推出平安证券APP、基于大数据选股的牛人牛股、免费“网络投教明星/投顾面对面”等移动互联网产品,成为全国首家实施互联网资产配置、股民UGC数据跟踪并推出社交属性股票圈的券商。同时平安证券是业内首家实现7×24小时理财产品交易功能的券商,支持客户在任意时间地点,通过微信公众号或平安证券APP购买或赎回公募基金和理财产品。

截至2015年末,平安证券拥有逾百家股权融资及财务顾问项目的运作经验,在券商中是仅有的两家国债甲类承销团成员之一,并创新性地在业内完成首例融资融券资产证券化,累计融资融券资产证券化规模达35亿元。全年新增经纪客户292.72万,超过历史存量客户总数的2倍,新增客户市场份额位居行业前三 ,年末客户数行业排名较年初大幅提升13名至第八名 ;互联网导流成为经纪获客主要渠道;APP使九成以上新客户实现远程开户。